En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien...
Gérard Jugnot (Clément Mathieu), François Berléand (le directeur Rachin), Jean-Baptiste Maunier (Morhange enfant), Jacques Perrin (Morhange adulte), Kad Merad (le surveillant Chabert), Marie Bunel (Violette Morhange), Philippe du Janerand (Langlois), Jean-Paul Bonnaire (Maxence), Maxence Perrin (Pépinot enfant), Didier Flamand (Pépinot adulte), Grégory Gatignol (Mondain), Cyril Bernicot (Le Querrec), Carole Weiss (la comtesse), Thomas Blumenthal (Corbin), Simon Fargeot (Boniface), Théodule Carré-Cassaigne (Leclerc)
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